Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен предрассветной прохладой, но никто не ощущает надвигающейся трагедии. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их окружение — друзья, родные, знакомые — продолжает жить обычной жизнью, не подозревая, что до роковой встречи остаются считанные часы.
Никто не верит, что эта дуэль станет последней для поэта. Даже самые близкие люди Лермонтова не допускают мысли о возможной гибели, считая столкновение лишь мимолетной ссорой. Атмосфера легкомыслия и беспечности царит вокруг, словно сама судьба уже приготовила свой приговор, но тщательно скрывает его от всех участников этих событий.
